Các nhà đầu tư tổ chức, nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu, có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của JPMorgan Chase thông qua các quyết định giao dịch của họ. 25 cổ đông hàng đầu sở hữu 44% cổ phần công ty Có những giao dịch bán ra từ phía nội bộ công ty.
Mỗi nhà đầu tư quan tâm đến JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) nên hiểu rõ về các nhóm cổ đông quan trọng nhất. Dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức sở hữu phần lớn cổ phiếu của công ty, chiếm tỷ lệ lên tới 73%. Điều này ngụ ý rằng, công ty đang đối diện với tiềm năng tăng giá cao hoặc rủi ro giảm giá cũng cao tương ứng.
Tình hình càng trở nên thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư tổ chức khi JPMorgan Chase vừa tăng thêm 18 tỷ USD vào vốn hóa thị trường trong tuần trước. Lợi nhuận thu về từ vốn đầu tư trong năm qua đã đạt 62%, và hiệu suất của công ty trong tuần trước cũng là một thành tích đáng chú ý.
Để hiểu rõ hơn về các nhóm cổ đông chính của JPMorgan Chase, chúng ta nên xem xét biểu đồ dưới đây:
Tỷ trọng sở hữu của tổ chức nói lên điều gì về JPMorgan Chase?
Các nhà đầu tư tổ chức thường so sánh hiệu suất đầu tư của họ với các chỉ số thị trường phổ biến. Bằng cách này, họ có thể xem xét việc đầu tư vào các công ty lớn hơn, thường là những cái tên được bao gồm trong các chỉ số đó.
JPMorgan Chase đã thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức, được thể hiện qua việc họ nắm giữ một số lượng lớn cổ phiếu của công ty này. Điều này cho thấy sự uy tín của JPMorgan Chase trong mắt cộng đồng đầu tư chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, không chỉ dựa vào điều đó, vì các tổ chức đôi khi cũng gặp phải những khoản đầu tư không thành công, giống như bất kỳ nhà đầu tư nào khác. Nếu có nhiều tổ chức thay đổi đánh giá của họ đối với một cổ phiếu cùng một lúc, thì giá cổ phiếu có thể giảm đột ngột. Do đó, việc xem xét lịch sử thu nhập của JPMorgan Chase là quan trọng. Tất nhiên, việc tập trung vào triển vọng tương lai cũng là điều cần thiết.
Khi các nhà đầu tư tổ chức chiếm hơn một nửa số lượng cổ phiếu lưu hành, hội đồng quản trị thường phải quan tâm đến mong muốn của họ. Tuy nhiên, JPMorgan Chase không hoàn toàn nằm trong sự sở hữu của các quỹ phòng hộ. The Vanguard Group, Inc. là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 9,5%. Cổ đông lớn thứ hai chiếm khoảng 6,7%, và thứ ba là 4,3%.
Phân tích sâu hơn về dữ liệu sở hữu cho thấy 25 cổ đông hàng đầu chỉ sở hữu dưới 50% số lượng cổ phiếu phát hành, cho thấy có một số lượng đáng kể các cổ đông nhỏ, không có ai chiếm tỷ trọng lớn.
Tuy nhiên, trong khi nghiên cứu về tỷ lệ sở hữu của các tổ chức có thể làm tăng giá trị cho đánh giá của bạn, nghiên cứu các khuyến nghị phân tích để hiểu sâu hơn về hiệu quả hoạt động kỳ vọng của cổ phiếu cũng rất quan trọng. Có một số lượng vừa phải các nhà phân tích quan tâm đến cổ phiếu này, vì vậy việc tìm hiểu về quan điểm tổng hợp của họ về tương lai có thể sẽ hữu ích.
Cổ đông nội bộ của JPMorgan Chase
Khái niệm về người nội bộ trong một công ty có thể thay đổi theo từng khu vực pháp lý và có thể phụ thuộc vào quan điểm cá nhân. Trong ngữ cảnh này, người nội bộ thường được xem là những thành viên có vai trò quan trọng trong công ty, ít nhất là các thành viên của hội đồng quản trị. Ban lãnh đạo của công ty chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và hội đồng này được coi là đại diện cho lợi ích của cổ đông. Đáng chú ý, đôi khi các quản lý cấp cao nhất cũng tham gia vào hội đồng quản trị.
Việc các người nội bộ sở hữu cổ phần của công ty có thể được coi là tích cực khi nó cho thấy rằng các nhà lãnh đạo công ty có sự cam kết như những chủ nhân thực sự. Tuy nhiên, mức độ sở hữu nội bộ cao có thể dẫn đến việc quyền lực tập trung vào một nhóm nhỏ trong công ty, điều này có thể có hệ quả tiêu cực trong một số trường hợp.
Dữ liệu gần đây cho thấy rằng cổ đông nội bộ của JPMorgan Chase sở hữu dưới 1% tổng số cổ phiếu. Điều này có thể đáng chú ý vì JPMorgan Chase là một công ty lớn, và việc cổ đông nội bộ sở hữu một phần lớn công ty sẽ là điều hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ sở hữu của họ chưa đầy 1%, nhưng có thể thấy thành viên của hội đồng quản trị sở hữu tổng cộng khoảng 2,1 tỷ USD giá trị cổ phiếu (theo giá hiện tại). Việc các thành viên của hội đồng quản trị sở hữu cổ phiếu của công ty là một dấu hiệu tích cực, tuy nhiên cũng cần phải xem xét các giao dịch mua vào của họ.
Cổ đông đại chúng
Cổ đông đại chúng, thường là các nhà đầu tư cá nhân, sở hữu 26% cổ phần của JPMorgan Chase. Mặc dù nhóm cổ đông này không nhất thiết có quyền quyết định, nhưng chắc chắn họ có ảnh hưởng đáng kể đến cách công ty được điều hành.