Chỉ số Đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng Greenback so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đã giảm xuống 104.10 từ mức mở cửa 104.50 vào thứ Sáu.
Rủi ro Tăng – Đồng Yên Tăng Vọt, Đô la Úc, Bảng Anh Tăng Giá; Lợi suất Trái phiếu Giảm
Tóm tắt:
Chỉ số Đô la Mỹ, đo lường giá trị của đồng Greenback so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đã giảm xuống 104.10 từ mức mở cửa 104.50 vào thứ Sáu.
Thị trường chứng kiến vụ ám sát vào thứ Bảy nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump, người đã sống sót, làm tăng cơ hội của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.
Các đồng tiền rủi ro, dẫn đầu bởi Đô la Úc, đã tăng giá so với Greenback. Đầu phiên châu Á, cặp AUD/USD tăng lên 0.6770 từ mức 0.6755 vào thứ Sáu. Đồng Kiwi (NZD/USD) cũng tăng lên 0.6110 từ 0.6090.
Đồng USD giảm so với đồng Yên Nhật xuống còn 158.15 từ mức đóng cửa 158.85 vào thứ Sáu. Trước đó, cặp USD/JPY mở cửa ở mức 161.30 vào thứ Sáu. Những tin đồn về can thiệp từ các quan chức Nhật Bản đã bị phủ nhận.
Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm chốt ở mức 4.18% (từ 4.21%). Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 4.45%. Lợi suất trái phiếu Bund kỳ hạn 10 năm của Đức tăng lên 2.49% (từ 2.46%).
Đồng Bảng Anh (GBP/USD) tăng vọt lên 1.2970 (từ 1.2915). Đồng Euro (EUR/USD) mở rộng đà tăng lên 1.0885 từ 1.0865. So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng Greenback giảm 0.4% xuống còn 0.8945 (từ 0.8970).
So với các đồng tiền châu Á và thị trường mới nổi, đồng Đô la (USD/EMFX) kết thúc phiên ở mức hỗn hợp. Cặp USD/CNH (Đô la – Nhân dân tệ ngoài khơi) tăng lên 7.2790 từ 7.2690. Cặp USD/SGD (Đô la – Đô la Singapore) giảm xuống 1.3420 từ 1.3435.
Về mặt dữ liệu, chỉ số giá sản xuất của Mỹ tăng 0.4% trong tháng Sáu từ mức -0.2% trong tháng Năm. Tuy nhiên, chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan tháng Bảy giảm xuống 66.0 từ 68.2, thấp hơn so với dự báo 68.5.
Thặng dư thương mại tháng Sáu của Trung Quốc tăng lên +99.05 tỷ USD từ +82.62 tỷ USD trước đó. Sản xuất công nghiệp của Nhật Bản (tháng/tháng) tăng lên 3.6% từ -0.9% và (năm/năm) tăng lên 1.1% từ -1.8%.
Diễn biến các cặp tỷ giá chính:
USD/JPY – Trong một phiên giao dịch đầy biến động do tin đồn về sự can thiệp từ Nhật Bản, đồng Greenback kết thúc ở mức 158.15 từ mức đóng cửa 158.85 vào thứ Sáu. Trước đó, cặp USD/JPY mở cửa ở mức 161.30 vào thứ Sáu.
AUD/USD – Đồng Đô la Úc tăng giá so với Greenback lên 0.6770 từ 0.6755. Sự gia tăng trong thặng dư thương mại của Trung Quốc, được công bố vào cuối tuần, đã hỗ trợ đồng Aussie. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại gần gũi nhất của Úc.
GBP/USD – Đồng Bảng Anh tăng vọt lên 1.2970 ở cuối phiên New York từ mức mở cửa 1.2915 vào thứ Sáu. Đồng tiền này kết thúc gần đỉnh cao trong đêm và cao nhất trong 1 năm qua. Khoảng cách lợi suất giữa trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh và Mỹ thu hẹp xuống còn 7 điểm cơ bản, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2023.
EUR/USD – Đồng Euro mở rộng đà tăng so với Greenback lên 1.0885 từ mức 1.0865 vào thứ Sáu. Đồng Euro đã đạt đỉnh trong đêm ở mức 1.0900 trước khi giảm nhẹ. Mức thấp nhất trong đêm được ghi nhận cho cặp EUR/USD là 1.0832.
Những điều cần lưu ý:
Chúng ta bắt đầu tuần này với một lịch kinh tế nhẹ nhàng trong bối cảnh Nhật Bản nghỉ lễ hôm nay (Ngày Biển). Trung Quốc bắt đầu phiên châu Á với bộ ba dữ liệu kinh tế, bao gồm Đầu tư Tài sản Cố định tháng Sáu (năm/năm dự báo 3.9% từ 4.0% – ACY Finlogix), Sản xuất Công nghiệp tháng Sáu (năm/năm dự báo 5% từ 5.6% – ACY Finlogix), và Doanh số Bán lẻ tháng Sáu (năm/năm dự báo 3.3% từ 3.7% – ACY Finlogix). Trung Quốc cũng công bố tỷ lệ thất nghiệp tháng Sáu (dự báo 5% từ 5% – ACY Finlogix), và Tăng trưởng GDP (q/q dự báo 1.1% từ 1.6%; năm/năm dự báo 5.1% từ 5.3% – ACY Finlogix).
Khu vực Eurozone bắt đầu với Sản xuất Công nghiệp tháng Năm (tháng/tháng dự báo -1% từ -0.1%; năm/năm dự báo -2.0% từ -3.0% – ACY Finlogix). Canada bắt đầu khu vực Bắc Mỹ với Doanh số Sản xuất Cuối cùng tháng Năm (tháng/tháng dự báo 0.3% từ 1.1% – ACY Finlogix). Mỹ kết thúc lịch dữ liệu hôm nay với chỉ số Sản xuất Empire State New York tháng Bảy (dự báo -6 từ -6 – ACY Finlogix).
Quan điểm giao dịch:
Sự thu hẹp khoảng cách lợi suất giữa đồng USD và các đối thủ sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng Greenback. Dữ liệu CPI yếu hơn của Mỹ vào tuần trước đã đặt nền móng cho khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuần này, chúng ta sẽ chứng kiến công bố doanh số bán lẻ của Mỹ vào ngày mai (Thứ Ba, 16 tháng 7 – 10:30 tối Sydney). Dự báo là con số thấp hơn, do nhu cầu tiêu dùng mềm hơn. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giảm xuống 104.10 (104.50 vào thứ Sáu). Hỗ trợ ngay lập tức cho DXY nằm ở mức 104.00. Nếu phá vỡ mức 104.00, có thể thấy sự sụt giảm về mức 103.00. Nếu mức 104.00 giữ vững, có thể thấy sự phục hồi lên 104.70.
USD/JPY – Đồng Đô la giảm mạnh so với đồng Yên Nhật, kết thúc ở mức 158.15 từ mức 158.85 vào thứ Sáu. Hỗ trợ ngay lập tức có thể được tìm thấy ở mức 157.85, sau đó là 157.55 và 157.35 (mức thấp nhất trong đêm được giao dịch là 157.40). Dự báo cặp USD/JPY sẽ giao dịch trong phạm vi 157.20-159.20 hôm nay. Với Tokyo nghỉ lễ hôm nay, dự kiến sẽ có sự điều chỉnh. Ưu tiên vẫn là bán USD/JPY khi tăng giá. Mục tiêu hiện tại là 155.00.
AUD/USD – Đồng Aussie hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD, tăng lên mức 0.6770. Kháng cự ngay lập tức hôm nay nằm ở mức 0.6800 và 0.6830. Về phía giảm giá, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0.6770 và 0.6740. Dự báo đồng Aussie sẽ giao dịch trong phạm vi 0.6740-0.6840 hôm nay. Giao dịch theo phạm vi, ưu tiên bán khi tăng giá.
EUR/USD – Đồng Euro mở rộng đà tăng, kết thúc ở mức 1.0885 từ mức 1.0865 vào thứ Sáu. Kháng cự ngay lập tức hôm nay ở mức 1.0905, sau đó là 1.0945 và 1.0975. Hỗ trợ ngay lập tức có thể tìm thấy ở mức 1.0830 (mức thấp nhất trong đêm được giao dịch là 1.0832). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 1.0800. Dự báo đồng Euro sẽ giao dịch trong phạm vi 1.0820-1.0920 hôm nay.
GBP/USD – Đồng Bảng Anh cũng hưởng lợi từ sự suy yếu chung của đồng USD, tăng lên mức 1.2970 từ mức 1.2915 vào thứ Sáu. Trong ngày, dự báo kháng cự ngay lập tức ở mức 1.3000, sau đó là 1.3030. Hỗ trợ ngay lập tức có thể tìm thấy ở mức 1.2940, 1.2910 và 1.2880. Dự báo đồng Bảng sẽ điều chỉnh trong phạm vi 1.2920-1.2990 hôm nay.