Thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một đợt giảm điểm, với chỉ số Nasdaq dẫn đầu, trong khi đồng đô la đang chịu áp lực, vàng tiếp tục tăng cao và giá dầu giảm. Cùng với đó là hàng loạt tin tức quan trọng khác.
Tin Tiêu Điểm | |
---|---|
FOREX | Đồng đô la kết thúc tuần dưới áp lực khi dữ liệu níu kéo hy vọng cắt giảm lãi suất. |
HÀNG HÓA | Vàng tăng cao hơn khi dữ liệu việc làm của Mỹ làm tăng cường đặt cược vào việc Fed sớm cắt giảm lãi suất. |
NĂNG LƯỢNG | Dầu giảm 1%, giảm trong cả tuần do thị trường bị đè nặng bởi tình hình nhu cầu của Trung Quốc. |
CỔ PHIẾU | Chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức đỉnh kỷ lục với Nasdaq dẫn đầu xu hướng giảm. |
TRÁI PHIẾU | Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trong báo cáo việc làm tháng 2. |
PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA | Khả năng AUD/USD tiến đến ngưỡng 0,7000 trong khung thời gian 12 tháng – Rabobank. |
LỊCH KINH TẾ 11/03/2024
FOREX: Đồng đô la kết thúc tuần dưới áp lực khi dữ liệu tiếp tục níu kéo hy vọng cắt giảm lãi suất
Đồng đô la đã trải qua một tuần giao dịch yếu hơn so với các đồng tiền lớn khác vào thứ Sáu, và đang trên đà ghi nhận tuần tồi tệ nhất so với đồng euro trong năm nay. Điều này diễn ra sau khi các dữ liệu kinh tế có tính lẫn lộn duy trì kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
Theo báo cáo việc làm được chú ý vào hôm thứ Sáu, Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng việc làm ngoại trừ nông nghiệp đã tăng thêm 275.000 trong tháng trước. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,9% trong tháng 2 sau khi giữ ở mức 3,7% trong 3 tháng liên tiếp.
Stuart Cole, chuyên gia kinh tế trưởng tại Equiti Capital, nhận định: “Thị trường có dấu hiệu lo ngại về việc Fed có thể lùi bước trước khả năng cắt giảm lãi suất sớm, đặc biệt là sau các báo cáo về lạm phát gần đây”.
“Dữ liệu hôm nay có thể tạo ra sự lạc quan rằng, dù việc nới lỏng không đạt được mức độ kỳ vọng ban đầu vào đầu năm, nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra tích cực để cho phép Fed tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm nay”, ông nói.
Cole cũng chia sẻ: “Trong ngắn hạn, tôi kỳ vọng đồng đô la sẽ tiếp tục giao dịch trên nền tảng yếu hơn”.
Thị trường châu Âu và Nhật Bản: Euro và Yên tăng giá, trong khi Bảng Anh cũng có dấu hiệu tăng trưởng
Đồng euro đã giảm 0,06% so với đồng đô la, đạt mức 1,09425 USD. Trong khi đó, đồng yên đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần so với đồng đô la, được hỗ trợ bởi tin tức từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đang ủng hộ ý tưởng tăng lãi suất và xem xét khuôn khổ chính sách định lượng tiền tệ mới.
ECB duy trì lãi suất ở mức cao kỷ lục 4,00% vào thứ Năm, trong khi BoJ đang xem xét kế hoạch mua trái phiếu chính phủ sắp tới. Điều này làm tăng cơ hội rằng BoJ có thể chấm dứt chính sách lãi suất âm trong tháng này, một phần do kỳ vọng về cuộc đàm phán tiền lương hàng năm sắp tới.
Đồng bảng Anh đã tăng so với đồng euro và đô la vào hôm thứ Sáu, khi có dấu hiệu cho thấy ECB và Fed có thể tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất so với Ngân hàng Anh (BoE). Đồng bảng Anh đã tăng 0,34% lên 1,2854 USD sau khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 7.
Tiền điện tử: Bitcoin tăng cao
Trong không gian tiền điện tử, bitcoin đã tăng 2,77% lên mức 69.207 USD sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục 70.175 USD.
HÀNG HÓA: Giá vàng tiếp tục tăng khi dữ liệu việc làm của Mỹ giúp tăng cường đặt cược vào việc Fed sớm cắt giảm lãi suất.
Giá vàng đã ghi nhận mức tăng lên một mức kỷ lục mới vào thứ Sáu sau khi dữ liệu mới được công bố, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên. Điều này đã làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.
Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng 0,5% lên mức 2.170,55 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,9% lên mức 2.185,50 USD. Trong cả tuần, giá vàng đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 10 tính theo tỷ lệ phần trăm.
Mức tăng này diễn ra sau khi giá vàng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 2.185,19 USD. Dữ liệu về sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ và mức tăng lương vừa phải đã hỗ trợ cho việc này, mặc dù tăng trưởng số lượng việc làm đã tăng tốc trong tháng 2.
David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Chúng tôi vẫn tin rằng tiền đề cơ bản vẫn tồn tại, đó là sự kết hợp giữa kỳ vọng rằng Fed vẫn sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay và sự suy yếu của đồng đô la”.
Lãi suất thấp đã hỗ trợ giá vàng vì làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi. Tính đến thời điểm này, các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 5, với xác suất khoảng 30%, mặc dù tháng 6 vẫn là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất ở mức xác suất 73%.
Trong khi đó, giá vàng chuẩn của London đã đạt một mức cao kỷ lục khác, đạt 2171,30 USD/troy ounce tại cuộc đấu giá buổi chiều hôm thứ Sáu, theo Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) cho biết.
Trên các thị trường khác, giá bạc giao ngay đã giảm 0,3% xuống 24,25 USD, trong khi bạch kim giảm 0,9% xuống 910,10 USD/ounce và palladium giảm 1,8% xuống 1.015,50 USD. Tất cả 3 kim loại đều tăng trong cả tuần.
Năng lượng: Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã trải qua một tuần giảm giá do áp lực từ nhu cầu yếu kém từ Trung Quốc. Giá dầu đóng cửa tuần với mức giảm 1%, đồng thời cả hai loại dầu thô Brent và WTI đều ghi nhận giảm giá.
Dầu thô Brent giao sau giảm 88 cent, tương đương 1,1%, đạt mức 82,08 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 92 cent, tương đương 1,2%, xuống mức 78,01 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm giá trong tuần, với dầu Brent giảm 1,8% và dầu WTI giảm 2,5%.
Dennis Kissler, phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhấn mạnh rằng mặc dù nguồn cung vẫn được kiểm soát chặt chẽ do các biện pháp cắt giảm sản lượng từ OPEC và các biện pháp trừng phạt của Nga, thì nhu cầu từ Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu mùa lái xe ở Mỹ vẫn chưa bắt đầu.
Trung Quốc mới đây đã công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2024 ở mức khoảng 5%, tuy nhiên, mục tiêu này được đánh giá là quá tham vọng nếu không có thêm nhiều biện pháp kích thích kinh tế.
Dữ liệu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc cho thấy sự tăng so với cùng kỳ năm 2023 trong 2 tháng đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn so với các tháng trước đó, tiếp tục xu hướng giảm sức mua của nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, các quốc gia thành viên OPEC+ đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện trong quý 2 nhằm hỗ trợ thêm cho thị trường trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và sản lượng tăng bên ngoài nhóm. Tuy nhiên, sản lượng dầu thô ở các nước OPEC+ đã tăng so với tháng 1 trong tháng 2.
Ở Mỹ, các công ty năng lượng đã giảm số lượng giàn khoan dầu, đồng thời mức này cũng đạt mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 2.
Thị trường dầu mỏ đã đón nhận tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất ở Mỹ và Liên minh châu Âu trong hai phiên giao dịch trước đó. Lãi suất thấp hơn có thể tăng nhu cầu dầu bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng việc làm đã tăng thêm 275.000 trong tháng 2, vượt kỳ vọng của các chuyên gia. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng và tốc độ tăng lương đã chậm lại, đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế Mỹ và buộc Fed phải cân nhắc việc cắt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 6.
Theo Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS, dữ liệu cho thấy “thị trường việc làm ít thắt chặt hơn, hỗ trợ câu chuyện hạ cánh mềm và tăng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6”.
Hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tạo ra sự chú ý khi tuyên bố rằng ngân hàng trung ương “không còn xa” để có đủ niềm tin rằng lạm phát đang giảm đủ để bắt đầu cắt giảm lãi suất. Bình luận này đã tạo ra những động thái tích cực trên thị trường tài chính, khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi về thời điểm dự kiến và quy mô của các biện pháp chính sách tiếp theo từ Fed.
Người đứng đầu ngân hàng trung ương Pháp và nhà hoạch định chính sách ECB, Francois Villeroy de Galhau, cũng đã gợi ý rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ bắt đầu hạ lãi suất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Đây là một tín hiệu tích cực cho thị trường, cho thấy sự cam kết của ECB trong việc ứng phó với tình hình kinh tế hiện tại và tiềm năng về việc áp dụng các biện pháp kích thích.
Hôm thứ Sáu, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa của Mỹ (CFTC) thông báo rằng các nhà quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ròng hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô Mỹ trong tuần ngày 5 tháng 3. Điều này cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng của thị trường dầu mỏ trong tương lai gần, mặc dù vẫn còn một số yếu tố không chắc chắn, như tình hình nhu cầu từ Trung Quốc và sự biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Trong phân khúc cổ phiếu, thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một ngày biến động vào thứ Sáu, khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã giảm điểm sau khi chạm mức cao kỷ lục trong phiên. Cụ thể, cổ phiếu chip tăng trưởng nhanh đã đảo chiều sau khi dữ liệu việc làm có sự lẫn lộn giữa báo cáo tốt và xấu.
Cả S&P và Nasdaq đã có thời điểm ghi nhận mức kỷ lục trong ngày nhưng sau đó bắt đầu giảm điểm vào cuối buổi sáng. Chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia đã chịu áp lực khi kết thúc ngày với mức giảm 4% sau khi cán đích tại mức kỷ lục trong ngày.
Cổ phiếu của các công ty chip trí tuệ nhân tạo, như Nvidia, đã chứng kiến sự đảo chiều đáng chú ý, với mức giảm 5,6% vào ngày hôm đó, chấm dứt chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp. Tương tự, cổ phiếu của Broadcom và Marvell Technology cũng trải qua sự giảm điểm mạnh sau khi công bố dự báo và kết quả kinh doanh không như mong đợi.
Thị trường mở cửa với những dấu hiệu tích cực sau khi dữ liệu việc làm Mỹ cho thấy tăng trưởng số lượng việc làm trong tháng 2 vượt qua dự đoán, tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 3,9%. Ông Brian Price, người đứng đầu bộ phận quản lý đầu tư của Commonwealth Financial Network, mô tả sự giảm điểm của thị trường vào ngày hôm đó là “hoạt động chốt lời”, và nhấn mạnh rằng thị trường vẫn chú trọng vào việc lạm phát và chính sách của Fed.
Các dữ liệu kinh tế công bố trong tuần đã cung cấp thêm thông tin về triển vọng của thị trường và khả năng cắt giảm lãi suất của Fed. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 68,66 điểm, S&P 500 giảm 33,67 điểm và Nasdaq Composite mất 188,26 điểm vào ngày cuối tuần, đóng cửa tuần với sụt giảm nhẹ trên các chỉ số chính.