NASDAQ là một phổ chỉ số chứng khoán được ưa chuộng bởi nhiều nhà đầu tư để phân tích, theo dõi cổ phiếu và biến động thị trường. Đồng thời, nó cũng là công cụ đo lường hiệu suất của các công ty lớn với giá trị vốn hóa trên sàn NASDAQ, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
Chỉ số NASDAQ là gì?
NASDAQ, viết tắt của National Association of Securities Dealers Automated Quotations, là một sàn giao dịch chứng khoán tập trung nổi tiếng ở Mỹ. Nó cũng đại diện cho một loạt chỉ số được hình thành từ giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên nền tảng này. Thông qua các chỉ số NASDAQ, nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu suất của thị trường chứng khoán hàng ngày.
Đặc điểm của chỉ số NASDAQ
- Niêm yết độc quyền trên sàn giao dịch NASDAQ và là một trong top 3 chỉ số chứng khoán được theo dõi nhiều nhất ở thị trường Mỹ, cùng với S&P 500 và Dow Jones.
- Chỉ số NASDAQ bao gồm tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên sàn. Trong đó, NASDAQ 100 tập trung vào 100 công ty hàng đầu không thuộc lĩnh vực tài chính trên toàn cầu, với đa số là các công ty trong lĩnh vực công nghệ.
- Chỉ số NASDAQ đã có sự phát triển tích cực, tăng đến 60% kể từ tháng 1/2020, trong khi thời điểm này nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19. Sự phát triển này cho thấy sức mạnh của chỉ số NASDAQ trong điều kiện thị trường khó khăn.
- Chỉ số NASDAQ ảnh hưởng đến việc biến động của đồng USD và các giá trị tiền tệ, tài chính khác. Điều này là do sàn giao dịch NASDAQ thiết lập một hệ số giới hạn về vốn hóa thị trường, được giữ ở mức 24%.
Các chỉ số NASDAQ
NASDAQ Composite Index
Chỉ số Composite của NASDAQ là một đại lượng đo lường sự biến động của cổ phiếu của hơn 3000 công ty được niêm yết trên sàn NASDAQ. Chỉ số này bao gồm 7 loại chứng khoán sau:
- Chứng chỉ GDR (Giấy chứng nhận Tín thác Mỹ)
- Cổ phiếu thông thường
- Lãi suất góp vốn có trách nhiệm hữu hạn
- Cổ phiếu thường
- Quỹ đầu tư bất động sản (REITs)
- Cổ phiếu cho lãi suất của người sở hữu SBI
- Cổ phiếu theo dõi
Chỉ số này không bao gồm các công cụ tài chính phái sinh, cổ phiếu ưu đãi, quỹ giao dịch trao đổi và chứng khoán nợ.
NASDAQ-100 Index
Chỉ số NASDAQ-100 là một thước đo gồm 100 công ty có vốn hóa lớn nhất trên sàn giao dịch. Các công ty này đại diện cho một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, viễn thông, dịch vụ, bán lẻ, và nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ như Apple, Facebook, Microsoft, v.v.
Các công ty được bao gồm trong danh sách của chỉ số NASDAQ-100 phải đáp ứng các tiêu chí sau:
- Có vốn hóa cao nhất trong thị trường.
- Đã niêm yết trên sàn NASDAQ ít nhất 2 năm.
- Có khối lượng giao dịch hàng ngày cao, tối thiểu 200,000 cổ phiếu.
- Tuân thủ các yêu cầu về báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm.
- Không bị hạn chế giao dịch.
- Không có nguy cơ phá sản.
Cách tính các chỉ số NASDAQ
NASDAQ Composite Index
Chỉ số NASDAQ Composite Index được tính bằng cách sử dụng công thức sau:
Giá trị của NASDAQ Composite Index = (Trọng số của mỗi cổ phiếu x Giá đóng cửa của cổ phiếu) / Ước số
Trong đó:
- Trọng số của mỗi cổ phiếu được xác định bởi sàn giao dịch NASDAQ dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của công ty phát hành cổ phiếu đó.
- Ước số được chọn phải phù hợp với mục đích báo cáo và có thể thay đổi hoặc điều chỉnh trong các trường hợp như sự gia nhập hoặc rời khỏi của các công ty trên sàn giao dịch, các sự kiện như hợp nhất, chia tách cổ phiếu, và các biến động khác trong thị trường.
NASDAQ-100 Index
Công thức tính, các quy chuẩn về trọng số của các cổ phiếu, và ước số của chỉ số NASDAQ-100 tương tự như NASDAQ Composite Index, chỉ khác là chỉ số này bao gồm 100 công ty giao dịch.
Cụ thể, giá trị của NASDAQ-100 Index được tính theo công thức sau:
Giá trị của NASDAQ-100 Index = (Trọng số của mỗi cổ phiếu x Giá đóng cửa của cổ phiếu) / Ước số
Các nguyên tắc định trọng số của cổ phiếu và việc lựa chọn ước số được áp dụng tương tự như trong trường hợp của NASDAQ Composite Index.
Ưu điểm và nhược điểm của chỉ số NASDAQ
Ưu điểm:
- Đại diện cho Công Nghệ hàng đầu thế giới: NASDAQ-100 bao gồm cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ hàng đầu trên toàn cầu. Với 47.25% cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ, chỉ số này phản ánh tình hình kinh tế toàn cầu thông qua hoạt động của các doanh nghiệp trên sàn NASDAQ. Điều này giúp nhà đầu tư theo dõi biến động trong thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.
- Sàn giao dịch có tiêu chí niêm yết nghiêm ngặt: Các công ty niêm yết trên NASDAQ phải đáp ứng tiêu chí nghiêm ngặt về quản lý và tăng trưởng, giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.
- Lợi nhuận lớn: Với nhiều lĩnh vực như công nghệ, tài chính, y tế, có triển vọng tăng trưởng cao, và NASDAQ-100 sở hữu một lượng lớn các công ty trong các lĩnh vực này. Điều này làm cho NASDAQ thể hiện xu hướng tăng trưởng vượt trội so với các chỉ số cơ bản khác, mang lại cơ hội lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.
Nhược điểm:
- Tỷ trọng lớn của Công Nghệ: Do có tỷ trọng cao của cổ phiếu ngành công nghệ, NASDAQ-100 được xem là một nhóm đầu tư với mức rủi ro cao. Sự biến động lớn của chỉ số này so với các chỉ số chứng khoán khác là một điểm nhược điểm cần lưu ý.
Ý nghĩa và vai trò của chỉ số NASDAQ trong thị trường chứng khoán
Chỉ số NASDAQ đóng vai trò quan trọng trong thị trường chứng khoán bằng cách đại diện cho các công ty có cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) của Mỹ. Ý nghĩa của chỉ số này nằm ở việc đo lường sự biến động của nền kinh tế tại Mỹ.
Vì vậy, NASDAQ và các chỉ số chứng khoán khác như Dow Jones, S&P 500 thường biến động cùng một hướng khi thị trường Mỹ đang di chuyển theo một xu hướng nhất định. Sự biến động của chỉ số NASDAQ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của đồng tiền USD. Điều này có thể gây ra tác động đối với các loại tiền tệ, vàng và một số tài sản tài chính khác.
Theo dõi chỉ số NASDAQ giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá của các tài sản trên sàn giao dịch và từ đó họ có thể đưa ra các quyết định mua, bán một cách chính xác hơn. Điều này làm cho chỉ số NASDAQ trở thành một công cụ quan trọng trong việc đánh giá và dự đoán hành vi của thị trường chứng khoán.
Cách phân tích chỉ số NASDAQ
Để phân tích chỉ số NASDAQ Composite và xác định xu hướng cũng như điểm mua bán, nhà đầu tư thường sử dụng một loạt các công cụ kỹ thuật và phân tích cơ bản. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:
- Đường Trung Bình Động (Moving Average): Sử dụng đường trung bình động 200 ngày để xác định xu hướng. Khi đường trung bình động dốc lên và giá cắt qua từ dưới lên, đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường trung bình động giảm và giá cắt qua từ trên xuống dưới, có thể là tín hiệu bán.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Sử dụng để xác định sự biến đổi giữa hai đường trung bình động. Sự chuyển đổi giữa các crossovers của đường MACD và đường trung bình động có thể cho thấy điểm mua bán tiềm năng.
- Dải Bollinger (Bollinger Bands): Cung cấp thông tin về biến động giá và độ rộng của phạm vi giá. Khi giá tiệm cận hoặc vượt qua các dải, có thể là tín hiệu mua hoặc bán tùy thuộc vào tình hình thị trường.
- RSI (Relative Strength Index): Đo lường sức mạnh của một cổ phiếu bằng cách so sánh tỉ lệ giá tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Các giá trị RSI cao hơn 70 có thể cho thấy cổ phiếu đã quá mua và có thể sẽ giảm giá, trong khi giá trị RSI thấp hơn 30 có thể cho thấy cổ phiếu đã quá bán và có thể sẽ tăng giá.
Ngoài ra, cần xem xét các yếu tố cơ bản như tình hình kinh tế vĩ mô và thành phần của chỉ số NASDAQ. Sự biến động của các công ty lớn nhất trong chỉ số, chính sách của FED và tình hình chiến tranh thương mại cũng có thể ảnh hưởng đến giá của chỉ số. Kết hợp các công cụ kỹ thuật và cơ bản cùng việc sử dụng nhiều khung thời gian phù hợp sẽ giúp nhà đầu tư phân tích chỉ số NASDAQ hiệu quả.
Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số NASDAQ
Chỉ số NASDAQ phản ánh sự biến động của giá cổ phiếu của các công ty cấu thành nó. Tuy nhiên, có một số yếu tố đặc biệt có thể ảnh hưởng đến chỉ số này:
- Biến động thị trường công nghệ tại Mỹ: Vì NASDAQ chủ yếu tập trung vào các công ty công nghệ, thị trường công nghệ tại Mỹ có ảnh hưởng lớn đến chỉ số này. Sự tăng trưởng của các công ty công nghệ hàng đầu và xu hướng của ngành công nghiệp công nghệ đều có thể tác động đến NASDAQ.
- Lãi suất và Báo cáo Kết quả Kinh doanh: Thông tin về lãi suất và kết quả kinh doanh quý, năm của các công ty trong chỉ số NASDAQ cũng đóng vai trò quan trọng. Bất kỳ thay đổi nào trong lãi suất hay báo cáo kinh doanh của các công ty cũng có thể tạo ra tác động lớn đến giá cổ phiếu và do đó ảnh hưởng đến chỉ số.
- Chính sách lãi suất của FED: Các biến động trong chính sách lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thực hiện cũng có thể tác động lớn đến NASDAQ. Sự thay đổi trong lãi suất có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu và chi phí vốn của các công ty, ảnh hưởng đến chỉ số.
- Tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu: Chỉ số NASDAQ cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình bất ổn chính trị, khủng hoảng năng lượng, và suy thoái kinh tế trên thế giới. Các sự kiện và biến động trong các lĩnh vực này có thể tạo ra biến động đáng kể trên thị trường và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong chỉ số NASDAQ.
Khi sử dụng chỉ số NASDAQ, nhà đầu tư cần chú ý và theo dõi thường xuyên các thông tin về báo cáo kinh doanh của các công ty, các thay đổi trong chính sách lãi suất từ FED, cũng như tình hình kinh tế và chính trị hiện tại.
Lợi ích và rủi ro của việc sử dụng chỉ số NASDAQ
Lợi ích
- Khối lượng giao dịch lớn: NASDAQ là sàn chứng khoán có khối lượng giao dịch lớn nhất tại Mỹ, cung cấp nhiều cơ hội cho nhà đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh sang thị trường quốc tế. Đặc biệt, những nhà đầu tư mong muốn sở hữu cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ có thể tận dụng lợi thế này.
- Phương thức đầu tư đa dạng: Hiện nay, có nhiều phương thức đầu tư vào chỉ số NASDAQ như đầu tư thông qua ETF, CFD, v.v. Phí giao dịch trên sàn NASDAQ thường khá thấp, giúp giảm bớt chi phí giao dịch cho nhà đầu tư.
Rủi ro
- Thiếu chiến lược đầu tư: Nếu không có chiến lược đầu tư hợp lý cho từng giai đoạn, nhà đầu tư có thể mắc phải thiệt hại về vốn. Đặc biệt, khi không đánh giá tốt xu hướng của thị trường, việc đầu tư có thể gặp khó khăn và rủi ro cao hơn.
Như vậy, mặc dù việc sử dụng chỉ số NASDAQ mang lại nhiều lợi ích như khối lượng giao dịch lớn và phương thức đầu tư đa dạng, nhưng cũng cần lưu ý đến rủi ro, đặc biệt là việc thiếu chiến lược đầu tư có thể dẫn đến thiệt hại về vốn.
Kết luận
chỉ số NASDAQ có tác động đáng kể đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ và toàn cầu. Việc theo dõi chỉ số này giúp các trader tăng cơ hội thành công trong đầu tư, nhưng cũng mang theo không ít rủi ro. Vì vậy, quan trọng để tiến hành nghiên cứu cẩn thận và luôn cập nhật tin tức về các chỉ số khác qua các nguồn tin như trang web của BrokerBoss trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thu được lợi nhuận trong môi trường đầu tư biến động.