Nikkei 225 là một chỉ số chứng khoán quan trọng của Nhật Bản, bao gồm 225 công ty hàng đầu (Blue chip) được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo. Chỉ số này được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm vì nó phản ánh sức mạnh của các doanh nghiệp hàng đầu của đất nước mặt trời mọc này. Nikkei 225 được coi là một trong những chỉ số chứng khoán hàng đầu ở châu Á và được theo dõi một cách cẩn thận nhất trên thị trường.
Chỉ số Nikkei là gì? Chỉ số Nikkei 225 là gì?
Chỉ số Nikkei là một thước đo quan trọng của thị trường chứng khoán tại Nhật Bản. Nikkei 225, còn được gọi là Nikkei Stock Average hoặc Nikkei Asia, là một chỉ số chứng khoán gồm 225 công ty hàng đầu của Nhật Bản, được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo. Nó tương đương với rổ cổ phiếu VN30 đại diện cho 30 công ty Blue chip hàng đầu tại Việt Nam.
Các công ty Blue chip là những công ty lớn, uy tín và có vốn hóa cao trên thị trường. Nikkei 225 bao gồm các tên tuổi như Canon InCorporated, Sony Corporation, Toyota Motor Corporation…
Chỉ số Nikkei được coi là một công cụ quan trọng trong việc đo lường sức khỏe của thị trường chứng khoán Nhật Bản, tương tự như Dow Jones tại Mỹ hoặc chỉ số chứng khoán Shanghai tại Trung Quốc. Nó đã được sử dụng trên sàn chứng khoán Tokyo từ năm 1949. Tờ báo kinh tế Nihon Keizai Shimbun, hay Nikkei, bắt đầu tính toán chỉ số “Nikkei Dow Jones Stock Average” hàng ngày từ năm 1971. Tên chính thức Nikkei 225 được sử dụng từ năm 1985.
Trong lịch sử, chỉ số Nikkei đã trải qua nhiều biến động. Nó từng tăng mạnh lên 40.000 điểm vào năm 1989 nhưng sau đó giảm xuống còn 15.000 điểm vào năm 1992 do sự kiện bong bóng tài chính. Đến cuối năm 2005, chỉ số Nikkei 225 đã phục hồi nhẹ lên 16.000 điểm và tiếp tục tăng ấn tượng vào năm 2013 sau cuộc bầu cử tổng thống mới, đạt 20.000 điểm vào tháng 4 năm 2015.
Ý nghĩa của chỉ số Nikkei
Chỉ số Nikkei 225 không chỉ có ý nghĩa đối với thị trường chứng khoán cơ bản mà còn mở ra cơ hội cho sự phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh.
Nikkei 225 là một chỉ số trung bình của 225 công ty hàng đầu, có vốn hóa lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản. Do đó, nó được coi là một chỉ số đại diện chuẩn quốc gia, phản ánh hiệu suất hoạt động của thị trường chứng khoán của đất nước này.
Biến động của các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đến chỉ số Nikkei, cho phép nắm bắt một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội liệu có ổn định hay không.
Ngoài ra, Nikkei 225 cũng đóng vai trò quan trọng là tài sản cơ bản trong các hợp đồng phái sinh, tạo ra cơ hội và cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư và người tham gia thị trường chứng khoán.
Lợi ích khi giao dịch theo chỉ số Nikkei là gì?
Tính thanh khoản cao: Chỉ số Nikkei 225 là tiêu biểu của thị trường chứng khoán Nhật Bản, nơi có lượng giao dịch lớn. Điều này đảm bảo một môi trường giao dịch an toàn và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro thanh khoản.
Mối tương quan chặt chẽ với các loại tài sản: Nikkei 225 thường có mối liên kết mạnh mẽ với các chỉ số chứng khoán quan trọng khác trên thế giới như Dow Jones (DJIA) ở Mỹ. Đồng thời, biến động ngược chiều với đồng Yên Nhật tạo điều kiện thuận lợi cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Biến động lớn: Nikkei 225 được biết đến với tính biến động cao, đặc biệt khi có những sự kiện kinh tế quan trọng như thay đổi tỷ giá và chính sách ngân hàng. Điều này tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch để nắm bắt các diễn biến thị trường và tận dụng cơ hội giao dịch.
Đặc điểm của chỉ số Nikkei
Chỉ số Nikkei có những đặc điểm quan trọng sau:
1. Là một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời ở châu Á, Nikkei đã tồn tại và phát triển từ lâu trong hệ thống tài chính khu vực.
2. Các cổ phiếu trong chỉ số Nikkei 225 được định giá bằng đồng Yên Nhật (JPN), phản ánh giá trị thị trường trong nền kinh tế Nhật Bản.
3. Nikkei 225 được thành lập như một phần của quá trình tái thiết và công nghiệp hóa của Nhật Bản sau Thế chiến II, và từ đó đã trở thành một chỉ số quan trọng đo lường hoạt động của thị trường chứng khoán của quốc gia này.
4. Các công ty trong chỉ số Nikkei không được xếp hạng dựa trên vốn hóa thị trường như các chỉ số khác, mà được đánh giá dựa trên giá thị trường của chúng. Điều này có nghĩa là các công ty có ảnh hưởng lớn hơn đối với chỉ số khi giá cổ phiếu của họ thay đổi.
5. Chỉ số JPN225 được tái đánh giá hàng năm vào tháng 9 và mọi thay đổi cần thiết sẽ được áp dụng trong tháng 10 của cùng một năm. Điều này tạo ra sự ổn định và dễ dàng trong việc theo dõi và điều chỉnh chỉ số. (Tương tự như nhóm cổ phiếu VN30 của Việt Nam được xác định 6 tháng/lần, vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm).
Các yếu tố ảnh hưởng tới chỉ số Nikkei
- Giá tiền tệ: Sức mạnh của đồng Yên Nhật ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty Nhật Bản. Khi đồng Yên tăng giá, sản phẩm Nhật Bản trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường quốc tế, làm giảm giá cổ phiếu. Ngược lại, giảm giá đồng Yên sẽ tăng cơ hội xuất khẩu và tăng giá cổ phiếu.
- Chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản: Các quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương có thể ảnh hưởng đến chi phí vay cho doanh nghiệp và người dân, ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá cổ phiếu.
- Sự kiện kinh tế: Bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội có thể ảnh hưởng đến Nikkei 225. Sự tăng trưởng kinh tế, tăng cường việc làm và thu nhập có thể tăng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh, làm tăng giá cổ phiếu.
- Thảm họa thiên nhiên: Thiên tai như động đất và sóng thần có thể gây ra lượng lớn cổ phiếu bán ra, ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số Nikkei 225. Ví dụ, động đất và sóng thần năm 2011 làm giảm Nikkei 225 xuống 7% trong vài ngày sau đó.
Cách tính chỉ số Nikkei nhanh chóng
Cách tính chỉ số Nikkei 225 nhanh chóng được thực hiện như sau:
Công thức:
Nikkei 225 = (Trung bình giá cổ phiếu của mỗi công ty vào một ngày T x Giá trị cơ bản) / Trung bình của giá đã điều chỉnh
Chỉ số Nikkei 225 phản ánh tổng giá trị của 225 cổ phiếu hàng đầu tại Nhật Bản. Giá trị này được tính từ giá của các cổ phiếu trong chỉ số, đại diện cho 6 lĩnh vực chính bao gồm: Công nghệ, hàng tiêu dùng, tài chính ngân hàng, giao thông vận tải, vật liệu tư liệu sản xuất và dịch vụ công cộng.
Ví dụ: Giả sử chỉ số thị trường chứng khoán Tokyo là 30.000 điểm với tổng vốn hóa của toàn thị trường là 8.000 tỷ Yên Nhật. Tổng giá trị vốn hóa của 225 công ty hàng đầu tại Nhật Bản là 6000 tỷ Yên. Khi áp dụng công thức:
(Nhân số liệu: (6.000 tỷ Yên * 30.000 điểm) / 8.000 tỷ Yên) = 22.500 điểm.
Chỉ số Nikkei có mối tương quan nghịch biến với đồng Yên Nhật, điều này mang lại cơ hội cho nhà đầu tư để đa dạng hóa danh mục đầu tư dựa trên sự biến động của nó.
Thời gian giao dịch
Thời gian giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Tokyo cho các công ty hàng đầu niêm yết trên chỉ số Nikkei Nhật Bản được xác định như sau:
Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Giờ giao dịch chính (theo múi giờ Nhật Bản GM+9):
- Buổi sáng: Từ 9h00 đến 11h30.
- Buổi chiều: Từ 12h30 đến 15h00.
Phương thức giao dịch của chỉ số Nikkei
Có một số phương thức giao dịch cơ bản cho chỉ số Nikkei 225 mà nhà đầu tư có thể áp dụng nếu họ không có cơ hội tham gia trực tiếp vào sàn giao dịch chứng khoán của Nhật Bản. Dưới đây là một số phương thức đó:
Đầu tư thông qua hợp đồng chênh lệch CFD (Contract for Difference): CFD của chỉ số Nikkei 225 là một sản phẩm tài chính cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự biến động của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Nhà đầu tư có thể mua (Long) nếu dự đoán chỉ số Nikkei 225 sẽ tăng, hoặc bán (Short) nếu dự đoán giảm.
Đầu tư vào hợp đồng tương lai của chỉ số Nikkei 225: Đây là một dạng hợp đồng chuẩn hóa giữa các bên, được sử dụng để trao đổi chỉ số Nikkei 225 ở một mức giá xác định trong tương lai. Nhà đầu tư thực hiện giao dịch này với mong muốn lợi nhuận từ sự biến động của chỉ số.
Đầu tư vào quỹ ETF (Exchange-Traded Fund) của Nikkei 225: Phương thức này phù hợp cho những nhà đầu tư mới bắt đầu hoặc không muốn tham gia vào giao dịch trực tiếp. Quỹ ETF mua cổ phiếu của các công ty trong chỉ số Nikkei 225 và phát hành chứng chỉ cho các nhà đầu tư, cho phép họ tham gia vào diễn biến của chỉ số mà không cần mua trực tiếp cổ phiếu.
Hướng dẫn cách theo dõi chỉ số Nikkei hiệu quả
Để theo dõi chỉ số Nikkei 225 hiệu quả, bạn có thể thực hiện các bước sau:
- Truy cập website chuyên về chứng khoán: Sử dụng các trang web như investing.com, ifcmarkets.com hoặc mitrade.com để xem thông tin cập nhật về chỉ số Nikkei 225.
- Giao dịch theo chỉ số Nikkei Index: Giao dịch dựa trên Nikkei Index có nhiều lợi ích, bao gồm tính thanh khoản cao và cơ hội tăng giá dựa trên phân tích về các yếu tố vĩ mô.
- Đầu tư vào Nikkei 225 CFD (Contract for difference): CFD cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ sự biến động của chỉ số Nikkei 225 mà không cần nắm giữ cổ phiếu thực sự. Bạn có thể mua (Long) hoặc bán (Short) hợp đồng tùy thuộc vào dự đoán về biến động giá cổ phiếu.
- Đầu tư vào Nikkei 225 Futures: Futures là các hợp đồng chuẩn hóa để trao đổi tài sản tương lai. Bằng cách mua hoặc bán hợp đồng tương lai với chỉ số Nikkei 225, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ sự biến động của chỉ số này.
- Đầu tư vào Nikkei 225 ETF (Exchange Traded Fund): ETF là quỹ danh mục hoán đổi, cho phép bạn đầu tư vào danh mục cổ phiếu hoặc tài sản khác mà không cần mua trực tiếp cổ phiếu. Nikkei 225 ETF là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và không muốn tìm kiếm cổ phiếu đơn lẻ.
Nhớ rằng, trước khi đầu tư vào chỉ số Nikkei 225 hoặc bất kỳ sản phẩm đầu tư nào khác, hãy tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến của các chuyên gia để đảm bảo rằng quyết định đầu tư của bạn là hợp lý và an toàn.
Kết luận
BrokerBoss hy vọng rằng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ số Nikkei 225, cách tính và theo dõi nó, cũng như cách đầu tư một cách hiệu quả dựa trên chỉ số JPN225.