Đô la tăng, vàng chạm đỉnh 1 tháng, dầu giảm nhẹ, Nasdaq lập đỉnh… cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Brokerboss.net
Đây là những tin nóng hàng đầu ngày 01/03
FOREX: Đô la tăng trong phiên giao dịch biến động, chủ yếu do kỳ vọng về lạm phát.
HÀNG HÓA: Giá vàng chạm đỉnh 1 tháng sau khi công bố dữ liệu PCE của Mỹ.
NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát của Mỹ, cùng với OPEC tăng sản lượng, tạo áp lực lên thị trường.
CỔ PHIẾU: Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục lần đầu tiên từ năm 2021, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán.
TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ biến động sau thông tin về lạm phát, phản ánh kỳ vọng của thị trường.
PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Theo Scotiabank, EUR/USD có thể phục hồi vượt qua ngưỡng kháng cự trong ngày ở mức 1,0835, giảm bớt áp lực giảm giá.
LỊCH KINH TẾ 01/03/2024: Cập nhật lịch sự kiện kinh tế trong ngày để đảm bảo bạn không bỏ lỡ thông tin quan trọng.
FOREX: Đồng đô la tăng trong phiên giao dịch biến động, lạm phát bằng kỳ vọng
Trong thị trường ngoại hối (FOREX), đồng đô la đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động vào thứ Năm. Ban đầu, đồng đô la giảm nhưng sau đó đã tăng trở lại vượt qua mức giảm ban đầu. Lý do chính là dữ liệu lạm phát của Mỹ cho tháng 1 đạt đúng như dự kiến, làm tăng kỳ vọng về tình hình kinh tế.
Trong khi đó, đồng yen Nhật Bản đã tăng giá sau khi một nhà hoạch định chính sách gợi ý cần chấm dứt các biện pháp nới lỏng tài khóa. Bitcoin, một loại tiền điện tử, duy trì gần mức giá cao nhất trong hơn 2 năm vào thứ Tư.
Trước đó, đồng đô la đã giảm vào thứ Năm khi dữ liệu cho thấy mức tăng vật giá của Mỹ trong tháng 1 là nhỏ nhất trong gần 3 năm. Tuy nhiên, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn được xem xét.
Karl Schamotta, người đứng đầu phòng Chiến lược Thị trường tại Corpay ở Toronto, đã chia sẻ quan điểm của mình về thị trường, cho rằng “Báo cáo này đã giảm bớt nỗi lo sợ tồi tệ nhất của nhiều nhà đầu tư. Vấn đề lớn là dữ liệu CPI đã khiến nhiều nhà giao dịch lo lắng – có nhiều lo ngại về việc áp lực cơ bản có thể tăng cao hơn so với dự đoán.”
Chỉ số đồng đô la đã đạt mức cao nhất trong 3 tháng sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào ngày 13/2, cho thấy giá cả tăng nhanh hơn so với dự kiến trong tháng 1.
Tuy nhiên, sự suy giảm của đồng đô la vào ngày thứ Năm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và sau đó đồng bạc xanh đã nhanh chóng phục hồi.
Shaun Osborne, người đứng đầu phòng Chiến lược Ngoại hối tại Scotiabank ở Toronto, đã lưu ý rằng “Có rất ít niềm tin đằng sau một số giao dịch mà chúng ta đang thấy trên thị trường ngoại hối hiện nay” và “đồng đô la có vẻ được định giá khá đầy đủ cho tình hình cơ bản hiện tại.”
Một số biện pháp được thực hiện vào ngày thứ Năm có thể liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư vào cuối tháng.
Các nhà giao dịch đang theo dõi mật thiết dữ liệu kinh tế để tìm hiểu về thời điểm mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Nhiều nhà phân tích dự báo rằng nền kinh tế Mỹ có thể chậm lại trong những tháng tới, đồng thời lạm phát có thể tiếp tục giảm xuống gần với mục tiêu hàng năm 2% của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Điều này có thể thúc đẩy Fed bắt đầu thực hiện các biện pháp nới lỏng và làm giảm giá trị của đồng đô la.
Schamotta nói thêm: “Có dấu hiệu cho thấy nhiều chỉ số kinh tế của Mỹ đang giảm nhiệt, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại dựa trên đồng đô la của Mỹ và dẫn đến sự chuyển dòng vốn ra khỏi đồng tiền này.”
Các nhà giao dịch hiện đang ước tính khả năng của Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 là 64%, tăng từ mức 63% vào thứ Tư, theo Công cụ FedWatch của CME Group.
Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy con đường để lạm phát trở lại mức 2% không mấy mượt mà, theo Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic.
Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết ông tin rằng các cải thiện về nguồn cung hàng hóa và lao động trong năm ngoái sẽ tạo điều kiện cho lạm phát của Mỹ tiếp tục giảm trong năm nay.
Chỉ số đồng đô la gần nhất đã tăng 0,22% trong ngày lên mức 104,15. Chỉ số này đã ghi nhận mức tăng hàng tháng 0,57%.
Đồng euro đã giảm 0,33% xuống 1,0800 USD và giảm 0,15% trong tháng 1.
Sau khi thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Nhật Bản, Hajime Takata, thể hiện niềm tin vào việc đạt được mục tiêu lạm phát 2%, đồng yên đã tăng giá. Ông cũng nhấn mạnh khả năng hủy bỏ lãi suất âm và tăng trần lãi suất.
Christopher Wong, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại OCBC, cho rằng nhận xét của Takata sẽ củng cố niềm tin vào việc không loại trừ khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến tại cuộc họp tháng 3.
Giá đồng yên hôm thứ Tư đã gần mức thấp nhất là 150,88 yên, đạt được vào ngày 13 tháng 2, từ ngày 16 tháng 11. Trong khi đó, đồng bạc xanh gần nhất đã giảm 0,48% so với đồng yên, ở mức 149,96 yên. Đồng đô la đã tăng 2,07% so với đồng yên trong tháng 1.
Đồng yên vẫn là một trong những đồng tiền được sử dụng phổ biến trong giao dịch carry trade, khi nhà giao dịch mua hoặc vay đồng tiền Nhật Bản để đầu tư vào các đồng tiền có lãi suất cao hơn.
Trong thị trường tiền điện tử, giá bitcoin gần nhất đã tăng 1,7% trong ngày, lên mức 61.853 USD, gần với đỉnh 2 năm là 63.933 USD đạt được vào thứ Tư. Đồng tiền ảo này đã tăng 45% trong tháng 1.
HÀNG HÓA: Vàng chạm đỉnh 1 tháng sau dữ liệu PCE của Mỹ
Vào thứ Năm, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố phù hợp với dự đoán, và sự chú ý của các nhà giao dịch đã chuyển sang các phát ngôn khác từ các quan chức Fed về tín hiệu cắt giảm lãi suất.
Giá vàng giao ngay đã tăng 0,6% lên mức 2.046,29 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,6% lên 2.054,7 USD.
Giá bạc đã tăng 1,1% lên 22,68 USD/ounce, và bạch kim cũng tăng 0,2% lên 880 USD, trong khi palladium tăng 1,4% lên 941,25 USD.
Tai Wong, một nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở tại New York, đã chia sẻ: “Những nhà đầu tư vàng chỉ cần một lý do để mua và họ đã tìm thấy nó.” Ông cũng nhấn mạnh rằng vàng có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự kỹ thuật ở mức khoảng 2.065 USD.
Dữ liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng 1, trong khi chỉ số giá PCE cốt lõi tăng 0,4%, tạo áp lực lên đồng đô la. Điều này khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.
“Tuy nhiên, thước đo lạm phát ưa thích của Fed chỉ đạt mức 0,4% trong tháng, điều này không gây ra áp lực đủ lớn để thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất trước tháng 6,” Wong bổ sung.
Mặc dù vàng thường được xem là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn để kiềm chế sự tăng giá không khuyến khích đầu tư vào vàng vì kim loại này không tạo ra lãi suất.
Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện đang ước tính xác suất khoảng 64% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
Đầu tuần này, các quan chức Fed đã chỉ ra rằng cánh cửa để cắt giảm lãi suất đang mở ra, có thể xảy ra vào cuối năm nay.
David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nói: “Các bài phát biểu liên tục từ phía Fed cho thấy họ không có vội vàng trong việc giảm lãi suất và thông tin này đã được thị trường tính vào trong định giá”.
“Nếu có bất kỳ biến động nào tiềm năng ám chỉ đến ý định giảm lãi suất sớm hơn, dù chỉ một chút, đó sẽ là tin vui đối với vàng,” ông nói thêm.
NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát của Mỹ, OPEC tăng sản lượng gây áp lực
Giá dầu đã giảm vào thứ Năm do dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trải qua sự suy yếu, có thể dẫn đến giảm nhu cầu về dầu thô. Thêm vào đó, quyết định của OPEC tăng sản lượng cũng đang gây áp lực lên giá dầu.
Giá dầu Brent giao tháng 4 đã đóng cửa ở mức 83,62 USD/thùng, giảm 6 cent, trong khi dầu thô WTI của Mỹ đã đóng cửa ở mức 78,26 USD/thùng, giảm 28 cent.
Thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, cho thấy lạm phát tháng 1 đã phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế, điều này làm cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 vẫn đang được xem xét.
John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC, nhấn mạnh: “Dữ liệu kinh tế không rõ ràng đang thúc đẩy cuộc tranh luận về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed, điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ. Tuy nhiên, những biện pháp giảm lãi suất có thể sẽ diễn ra do nền kinh tế đang giảm tốc và điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ”.
Các báo cáo về giá tiêu dùng và giá sản xuất hồi đầu tháng 2 đã chỉ ra rằng lạm phát đang tăng và cách tiếp cận thận trọng từ các nhà hoạch định chính sách của Fed đã khiến các nhà đầu tư hoãn lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ tháng 3 sang tháng 6.
Dữ liệu từ một số nền kinh tế lớn nhất khu vực Euro đã cho thấy lạm phát khu vực đồng Euro đang tiếp tục giảm trong tháng này, điều này làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ bắt đầu nới lỏng lãi suất vào cuối năm nay.
Lãi suất cao đã giúp nhiều nền kinh tế lớn của phương Tây kiềm chế lạm phát, có khả năng làm giảm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.
Về nguồn cung, dự trữ dầu thô tại Mỹ, nhà sản xuất hàng đầu thế giới, đã tăng liên tiếp trong 5 tuần, tăng 4,2 triệu thùng, theo dữ liệu chính thức cho thấy hôm thứ Tư, cao hơn dự báo ở mức tăng 2,7 triệu thùng.
Việc gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện từ nhóm sản xuất OPEC+ cũng được đưa ra bàn thảo.
Các nhà phân tích của ANZ cho biết “với triển vọng nhu cầu vẫn không chắc chắn, chúng tôi nghĩ OPEC sẽ gia hạn thỏa thuận nguồn cung hiện tại đến cuối quý 2”.
Khảo sát của Reuters cho thấy Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã sản xuất 26,42 triệu thùng/ngày trong tháng này, tăng 90.000 thùng/ngày so với tháng 1. Sản lượng của Libya tăng 150.000 thùng/ngày so với tháng trước.
Trong khi đó, giá dầu Brent đã dao động trên mốc 80 USD trong 3 tuần, với xung đột ở Trung Đông chỉ có tác động khiêm tốn đến dòng chảy dầu thô.
Tuy nhiên, cuộc xung đột cho thấy ít dấu hiệu giảm nhiệt khi cả Israel và Hamas đều hạ thấp triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của họ ở Gaza. Các nhà hòa giải Qatar cho biết những vấn đề gây tranh cãi nhất vẫn chưa được giải quyết.
Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang kiểm tra các báo cáo về việc quân đội Israel bắn vào những người đang chờ viện trợ lương thực ở Gaza và ông tin rằng vụ việc chết người sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn.
Một khảo sát của Reuters với 40 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo mức giá trung bình 81,13 USD/thùng cho hợp đồng giao tháng sau trong năm nay.
CỔ PHIẾU: Nasdaq lập đỉnh lần đầu tiên sau 2021
Vào thứ Năm, Nasdaq đã ghi nhận mức đóng cửa ở mức cao kỷ lục lần đầu tiên sau hơn 2 năm. Sự tăng điểm mới nhất của chỉ số này được thúc đẩy bởi niềm tin lạc quan của nhà đầu tư về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy cổ phiếu của Nvidia và các công ty công nghệ khác có vốn hóa lớn tăng mạnh.
Chỉ số Nasdaq đã tăng 144,18 điểm, tương đương 0,90%, lên 16.091,92 điểm, vượt qua mức kỷ lục cũ 16.057,44 điểm được thiết lập vào ngày 19 tháng 11 năm 2021.
Rick Meckler, đối tác tại Cherry Lane Investments, một văn phòng đầu tư ở New Vernon, New Jersey, cho biết: “Niềm tin vào sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo thực sự đã giúp cổ phiếu này, ngay cả khi được định giá ở mức cao. Để duy trì xu hướng tăng, tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhìn nhận trí tuệ nhân tạo như một cuộc cách mạng và bắt đầu thấy sự tăng trưởng doanh thu trực tiếp từ công nghệ này.”
Nvidia, đã thay thế Tesla để trở thành cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất trên Phố Wall, là một ví dụ điển hình cho sự tăng cường quan tâm của thị trường đối với trí tuệ nhân tạo.
Công ty này có trụ sở tại Santa Clara, California, và kiểm soát khoảng 80% thị trường chip AI cao cấp. Các khách hàng của Nvidia, bao gồm OpenAI, công ty đứng sau sự sáng tạo của ChatGPT, cùng với Microsoft, Alphabet và Meta Platforms, đều đang tìm cách nắm giữ nguồn cung chip bán dẫn của Nvidia, đặc biệt trong lĩnh vực AI đang phát triển nhanh chóng.
Chỉ số công nghệ đã bắt đầu một đợt tăng gần đây sau khi đạt đến mức đáy vào tháng 12 năm 2022, giảm hơn 30% so với mức đỉnh kỷ lục vào tháng 11 năm 2021. Sự giảm này là kết quả của những lo ngại về lạm phát và tăng lãi suất, khiến các nhà đầu tư bán ra các cổ phiếu tăng trưởng được định giá cao.
Nasdaq, chỉ số cuối cùng trong ba chỉ số chứng khoán lớn của Phố Wall, đã đạt mức đóng cửa cao kỷ lục. Sau một thời gian bán tháo trong hầu hết năm 2022, chỉ số S&P 500 liên tục thiết lập chuỗi mức đỉnh kỷ lục kể từ cuối tháng 1. Chỉ số Dow Jones cũng đã quay trở lại mức đỉnh kỷ lục vào cuối năm 2023.
Sự phục hồi lớn của Nasdaq trong những tháng gần đây được thúc đẩy chủ yếu bởi niềm tin vào việc Fed sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất, cùng với sự hứng khởi về công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Nvidia đã tăng 60% từ đầu năm đến nay và trong tháng này đã vượt qua Amazon và Alphabet để trở thành công ty có giá trị thứ ba trên Phố Wall, với vốn hóa thị trường lên đến 1,94 nghìn tỷ USD.
Microsoft, một ông lớn khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đã tăng 10% giá trị, lên 3,03 nghìn tỷ USD trong năm 2024, thay thế Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới.
Cổ phiếu Nvidia đã tăng 1,9% vào thứ Năm. Một tuần trước đó, Nvidia đã tăng thêm 277 tỷ USD giá trị thị trường chỉ trong một phiên, một kỷ lục của Phố Wall, sau khi dự báo doanh thu hàng quý sẽ tăng gần gấp ba lần, tạo thêm động lực cho xu hướng tăng trưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Theo dữ liệu từ LSEG, thu nhập của lĩnh vực công nghệ trong quý cuối năm đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo 6,2% ban đầu vào đầu năm 2024, đặc biệt nhờ sự đóng góp của Nvidia và các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Cả Nasdaq và S&P 500 đều đã tăng khoảng 7% trong năm 2024.
Nvidia đã mới đây trở thành cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên Phố Wall tính theo giá trị hàng ngày. Trong ngày thứ Năm, các nhà đầu tư đã giao dịch cổ phiếu Nvidia trị giá 40 tỷ USD, gần gấp đôi so với Tesla, công ty được giao dịch nhiều thứ hai trên Phố Wall, với số cổ phiếu trị giá 25 tỷ USD được giao dịch.
Quyền chọn trên Nvidia chiếm 25 cent trên mỗi đô la giá hợp đồng được giao dịch trong các quyền chọn cổ phiếu đơn lẻ của Mỹ trong tháng vừa qua.
TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chao đảo sau khi dữ liệu lạm phát được công bố bằng với kỳ vọng
Lợi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ đã có sự biến động nhẹ vào thứ Năm sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố, và đồng nhất với những dự đoán trước đó.
Lợi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm giảm 3 điểm cơ bản, giảm xuống 4,244%. Trong khi đó, lợi suất của trái phiếu 2 năm giảm gần 2 điểm cơ bản, xuống còn 4,629%.
Như đã biết, lợi suất và giá trị của trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Mỗi điểm cơ bản tương đương với 0,01%.
PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Sự phục hồi vượt qua ngưỡng kháng cự trong ngày ở mức 1,0835 sẽ giảm bớt áp lực giảm giá đối với EUR/USD – Scotiabank
Phân tích của các chuyên gia tại Scotiabank nhấn mạnh sự yếu đuối của cặp tiền EUR/USD, đặc biệt là khi nó tiếp tục giữ ở mức đáy 1,0800. Họ cho rằng việc mất ngưỡng hỗ trợ nhỏ tại mức 1,0850 đã tạo thêm áp lực tiêu cực lên hành động giá trên biểu đồ ngắn hạn.
Tuy nhiên, dự đoán rằng sự ổn định xung quanh mức 1,0800 có thể sẽ được củng cố, nhưng việc phục hồi giá vẫn đang gặp khó khăn. Họ lưu ý rằng nếu EUR/USD có thể vượt qua ngưỡng kháng cự trong ngày ở mức 1,0835, điều này sẽ giảm bớt áp lực giảm giá và đẩy tỷ giá trở lại khu vực 1,0850/1,0890.
Đối với các nhà đầu tư, mức hỗ trợ tiếp theo dưới ngưỡng này sẽ được củng cố ở khu vực 1,0770/1,0790.
LỊCH KINH TẾ 01/03/2024