Trong lĩnh vực phân tích đầu tư tài chính, có hai trường phái chính là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Trong phân tích kỹ thuật, ta thường chia thành hai phương pháp: sử dụng chỉ báo (Indicator) và quan sát hành vi giá (hay còn gọi là Price Action). Cuốn sách “Naked Forex” (Forex trần trụi) mà chúng tôi giới thiệu tập trung vào phương pháp thứ hai.
Tôi là một Trader theo trường phái Price Action, và sau khi đọc cuốn sách này, tôi đánh giá rằng nó rất toàn diện và hữu ích. Cuốn sách được viết bởi hai tác giả là Alex Nekritin – người sáng lập TraderChoiceFX.com và Tiến sĩ Walter Peter – một Trader chuyên nghiệp cùng là chuyên gia về tâm lý. Tôi nhấn mạnh về hai tác giả này vì thị trường sách hướng dẫn giao dịch Forex đang ngày càng đa dạng, và việc lựa chọn sách từ những tác giả có uy tín thực sự là điều quan trọng.
Nội dung của cuốn sách “Naked Forex”
Phần 1 – Tổng Quan về Giao Dịch Tinh Gọn
Trong phần này, sách tập trung vào những ưu điểm của giao dịch tinh gọn như tâm lý giao dịch và việc xác định thời điểm vào lệnh một cách chính xác. Một điểm đáng chú ý là việc kiểm chứng quá khứ trước khi giao dịch, điều này được coi là một phần quan trọng nhưng thường được bỏ qua. Điều này rất có ý nghĩa với mình và tôi vẫn duy trì việc kiểm chứng quá khứ hàng ngày.
Giao Dịch Tinh Gọn: Với sở thích cá nhân của mình về Price Action, tôi ưa chuộng sự đơn giản. Không phải là một sự phê phán về phương pháp phân tích dựa trên Indicator, tuy nhiên, tôi đã dành thời gian nghiên cứu nhiều thông qua blog của NononsenForex.com. Theo tác giả của blog này, một hệ thống hoàn chỉnh cần tới sáu Indicator và hàng ngàn lần thử sai. Tôi đã từ bỏ và quyết định theo đuổi Price Action.
Biểu Đồ Trần Trụi: Phân tích Price Action của tôi dựa trên lý thuyết Dow, mô hình nến và mô hình giá. Điều này làm cho cuốn sách “Naked Forex” rất phù hợp với những người thích phương pháp giao dịch dựa trên hành vi giá. Dù bạn sử dụng Indicator hay không, cuốn sách vẫn đáng để tham khảo và tích hợp vào hệ thống giao dịch của bạn.
Phần 2 – Các Mô Hình Tinh Gọn
Phần này tập trung vào các mô hình giá như Đuôi Chuột Túi, Bóng Lớn, Dây Đai Lớn, Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, Mô Hình 2 Đỉnh 2 Đáy và các mô hình mở rộng như Wammie và Moolah. Nội dung được trình bày một cách dễ hiểu và có tính ứng dụng cao, với các nguyên tắc vào lệnh được miêu tả cụ thể, điều này khiến tôi cảm thấy hài lòng.
Có một số điểm mà tôi không đồng ý với phương pháp giao dịch được trình bày trong cuốn sách “Naked Forex”:
- Sử dụng khung thời gian D1 cho các mô hình nến: Cuốn sách tập trung vào việc sử dụng các mô hình nến trên khung thời gian D1. Tuy nhiên, với một Trader giao dịch ngắn hạn như tôi, việc chờ đợi các mô hình diễn ra trên khung thời gian này có thể mất quá nhiều thời gian. Điều này không phù hợp với lối giao dịch Intraday của tôi.
- Việc đặt Entry, Stoploss và Target không hợp lý: Phương pháp đề xuất trong cuốn sách có thể không phù hợp với nguyên tắc giao dịch của tôi. Mặc dù quy tắc thoát lệnh gần nhất có thể dễ dàng áp dụng, nhưng trong nhiều trường hợp, tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận chỉ đạt được 1:1 hoặc 1:2, điều này không đáp ứng được nguyên tắc của tôi về tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận ít nhất 1:3. Trong giao dịch, điều quan trọng không phải là bạn thắng bao nhiêu lần, mà là bạn kiểm soát được rủi ro và lợi nhuận như thế nào khi thua và khi thắng.
Tóm lại, các mô hình giao dịch nêu trên có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo, nhưng tôi khuyến khích mọi người xem xét kỹ lưỡng trước khi tích hợp chúng vào hệ thống giao dịch của mình.
Phần 3 – Tâm Lý Giao Dịch
Phần 3 của cuốn sách “Naked Forex” về tâm lý giao dịch là một điểm nổi bật và quan trọng. Sau mỗi chuỗi thua lỗ, việc dừng lại và đọc lại phần này có thể rất hữu ích. Phần này cung cấp một cái nhìn toàn diện về các vấn đề liên quan đến tâm lý giao dịch.
Để trở thành một Trader có lợi nhuận, không chỉ cần có một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng lớn hơn 50%, mà còn cần phải biết quản lý rủi ro và làm chủ tâm lý giao dịch. Điều này giúp người đọc hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc và tâm trạng trong quá trình giao dịch, từ đó nâng cao khả năng đạt được kết quả tích cực và ổn định trong giao dịch tài chính.
Quản lý vốn
Theo quan điểm của tôi, quản lý rủi ro là một phần rất quan trọng và thực tế nó giúp ổn định tâm lý, tránh việc tham gia giao dịch một cách quá cảm tính và đặt mình vào tình thế mất kỷ luật. Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý về quản lý vốn:
- Tỷ lệ rủi ro trên mỗi lệnh: Nên giữ cho tỷ lệ rủi ro dưới 2% là tốt nhất.
- Tỷ lệ rủi ro mỗi tuần, mỗi tháng: Tuỳ thuộc vào kế hoạch giao dịch của bạn, ví dụ, tôi đặt mục tiêu là không vượt quá 5% mỗi tuần và tối đa là 10% mỗi tháng.
- Tỷ lệ Max Drawdown: Đây là tỷ lệ thua lỗ cao nhất bạn có thể chấp nhận, ví dụ như tôi chấp nhận tối đa 20%.
Quản lý vốn cần được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Nếu bạn vượt quá tỷ lệ Max Drawdown cho phép trong một tuần, bạn nên dừng giao dịch từ 1 đến 3 ngày để ổn định tinh thần và quay lại thực hiện việc backtest để đánh giá và tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Naked Forex sẽ cung cấp phân tích chi tiết về mọi bước cần thực hiện.
Về mặt hệ thống giao dịch, khi tôi đọc Naked Forex lần đầu tiên, tôi hiểu rằng một hệ thống không phải là giải pháp tất cả. Thực tế là, một hệ thống tuyệt vời đã được chứng minh là mang lại lợi nhuận ổn định có thể không phù hợp với tôi do nó phụ thuộc vào quan điểm giao dịch, tính cách, thời gian dành cho việc theo dõi thị trường, và sự kiên nhẫn của người giao dịch. Ví dụ, nếu tôi không thích giao dịch ngắn hạn như Scalping, thì tôi sẽ không thể áp dụng được hệ thống nào chuyên về kiểu giao dịch này.
Chu kỳ diệt vong và hệ thống giao dịch của riêng bạn
Một khái niệm cực kỳ quan trọng mà nhiều Trader, bao gồm cả tôi, thường gặp phải là Chu Kỳ Diệt Vong. Điều này thể hiện qua việc chúng ta liên tục tìm kiếm các hệ thống giao dịch mới trên mạng (hoặc mua các khóa học) mà không kiên nhẫn, trung thành và không đánh giá hệ thống đó đủ lâu. Chúng ta cần phải backtest kỹ lưỡng, không chỉ bỏ cuộc sau một chuỗi lỗ lãi, mà phải chịu trách nhiệm và kiên nhẫn với hệ thống.
Nếu một hệ thống đã thành công với người khác, tại sao nó lại không thành công với bạn? Lý do chính là bạn. “Naked Forex” chỉ ra rằng khi chúng ta rơi vào chu kỳ này, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một Trader chiến thắng.
Chìa khóa để thoát khỏi chu kỳ này là xây dựng hệ thống của riêng bạn. Điều này đòi hỏi bạn phải tìm ra những quy tắc giao dịch mà bạn cảm thấy hiệu quả và phù hợp với tính cách và quan điểm của bản thân.
Ví dụ, với tôi, tôi yêu thích phong cách sống tối giản, do đó tôi chọn một biểu đồ không có chỉ báo. Tôi cũng tin tưởng vào mô hình nến đảo chiều nhấn chìm vì tôi thấy thành công với nó, trong khi người khác có thể không có trải nghiệm tương tự.
Tất cả những điều này tạo nên một hệ thống giao dịch CỦA RIÊNG BẠN, cá nhân hóa và phản ánh đúng bản thân bạn.
Làm sao để trở thành chuyên gia
Ở phần này, bạn sẽ được hướng dẫn qua 6 bước cụ thể để trở thành một chuyên gia trong giao dịch. Điều này thực sự là một điểm mạnh, vì bạn sẽ có một lộ trình rõ ràng để tuân thủ và thực hành. Mỗi bước đều có mục tiêu cụ thể, ví dụ như trước khi bắt đầu giao dịch với số tiền lớn để kiếm sống, bạn cần tăng gấp ba lần tài khoản giao dịch nhỏ với số tiền thực tế trước đó.
Quan trọng nhất là phần lớn các nhà giao dịch thường bỏ qua các bước này. Đây cũng là lý do vì sao có tới 95% nhà giao dịch thất bại trên thị trường.
Kết luận
Đối với tôi, Naked Forex là một cuốn sách tuyệt vời không chỉ vì nó hướng dẫn một hệ thống giao dịch tốt (mặc dù có thể không phải là phù hợp với mọi người), mà chủ yếu là vì nó cung cấp một lộ trình rõ ràng và khả thi cho người giao dịch. Cuốn sách này giải thích một cách chi tiết về tâm lý và các trở ngại cần vượt qua. Nó cũng giới thiệu các khái niệm mới, như chu kỳ diệt vong, hệ thống giao dịch cá nhân, và tầm quan trọng của việc thử nghiệm lại chiến lược giao dịch.
Mỗi khi gặp phải chuỗi thua lỗ, tôi thường mở lại phần 3 của cuốn sách để tự suy ngẫm và làm mới tinh thần.
Nếu phải chọn những cuốn sách về tâm lý giao dịch và phương pháp giao dịch trong Forex hay nhất, tôi sẽ đề xuất cuốn này, cùng với các tác phẩm khác như “Phương pháp giao dịch mới để kiếm sống” của TS Alexander và “Phương pháp giao dịch theo xu hướng để kiếm sống” của Andrew Abraham. Tôi sẽ viết đánh giá về những cuốn sách này sau.