Dữ liệu kinh tế tháng 2 của Mỹ, bao gồm Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) và doanh số bán lẻ, dự kiến sẽ mang đến nhiều tín hiệu quan trọng về triển vọng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong khi đó, Bitcoin tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, trong khi Phố Wall có thể sẽ chứng kiến một tuần đầy biến động. Dưới đây là cái nhìn tổng quan để chuẩn bị cho tuần giao dịch mới.
Dữ liệu lạm phát Mỹ
Nhà đầu tư đang chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ, được công bố vào thứ Ba, khi họ đang cố gắng đánh giá xem liệu FED có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào thời điểm nào. Dữ liệu dự kiến cho tháng 2 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng 0,4%, vượt qua dự báo ban đầu là 0,3% trong tháng 1.
Trong thông báo vào thứ Năm tuần trước, Chủ tịch FED Jerome Powell đã gợi ý rằng việc cắt giảm lãi suất “vào một thời điểm nào đó trong năm nay” có thể phù hợp, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng ông và các đồng nghiệp vẫn chưa sẵn sàng cho quyết định này.
Những nhà đầu tư cũng sẽ quan sát dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 2, được công bố vào thứ Năm, dự kiến sẽ phục hồi với mức tăng 0,8% sau khi ghi nhận mức giảm tương tự vào tháng trước.
Ngoài ra, lịch kinh tế còn bao gồm thông tin cập nhật về sản xuất công nghiệp, tâm lý của người tiêu dùng và dữ liệu hàng tuần về số lượng đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Các quan chức FED sẽ tiến vào giai đoạn tạm dừng tuyên bố trước cuộc họp chính sách sắp diễn ra trong tuần tới.
Bitcoin lên đỉnh đột ngột
Bitcoin đã vươn lên đỉnh cao kỷ lục trên 70.000 USD, nhờ vào sự thúc đẩy từ nhu cầu của nhà đầu tư về các quỹ ETF Bitcoin giao ngay mới được ra mắt tại Mỹ trong năm nay, cũng như kỳ vọng về việc lãi suất toàn cầu sẽ giảm.
Trong vài tuần qua, hàng tỷ đô la Mỹ đã đổ vào các quỹ ETF, trong khi thị trường cũng được đẩy mạnh trước sự nâng cấp dự kiến của nền tảng Ethereum, nơi của đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai thế giới, Ether, cùng với sự kiện “halving” của Bitcoin dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Tư, làm giảm tốc độ khai thác Bitcoin.
Mặc dù “mùa đông tiền điện tử” trong năm 2021 đã chứng kiến sụp đổ và phá sản của các công ty tiền điện tử lớn nhất, gây ra tổn thất nặng nề cho hàng triệu nhà đầu tư và buộc các cơ quan quản lý phải tăng cường cảnh báo về rủi ro, nhưng điều này dường như không làm giảm sự hăng hái của thị trường. Người hâm mộ tiền điện tử cho rằng ngành này đã trưởng thành, trong khi các ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý vẫn giữ sự đề phòng. Nhà đầu tư đang tự đặt câu hỏi: liệu Bitcoin có thể tiếp tục tăng giá, và liệu tình hình lần này có khác biệt?
Giá dầu
Trong tuần qua, thị trường dầu đã chứng kiến sự giảm giá khi kết thúc ngày thứ Sáu, và thậm chí có sự suy giảm mạnh mẽ hơn suốt cả tuần do nhu cầu vẫn tiếp tục yếu dầu dặc của Trung Quốc, ngay cả khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC +) đã quyết định gia hạn các biện pháp cắt giảm nguồn cung.
Cả hai loại dầu chính đã ghi nhận sự giảm giá trong tuần, với giá dầu Brent giảm 1,8% và dầu thô WTI giảm 2,5%.
Trong tuần trước, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2024 là khoảng 5%, một mục tiêu mà nhiều nhà phân tích cho rằng khá tham vọng nếu không có nhiều biện pháp kích thích thêm.
Liên quan đến nguồn cung, các thành viên của OPEC+ dẫn đầu bởi Ả Rập Saudi và Nga đã đồng ý vào Chủ nhật tuần trước gia hạn biện pháp cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện thêm 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong quý II. Điều này cũng là một hỗ trợ đáng kể cho thị trường, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và sản lượng gia tăng bên ngoài nhóm OPEC+.
Các nhà giao dịch năng lượng hiện đang tập trung vào thời điểm mà FED và ECB có thể cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu dầu thông qua việc kích thích tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán
Trên Phố Wall, ba chỉ số chính đã ghi nhận sự giảm điểm vào thứ Sáu, đóng lại một tuần đầy biến động, khi cổ phiếu của công ty trí tuệ nhân tạo Nvidia (NASDAQ: NVDA) đã đảo chiều sau đợt tăng mạnh gần đây.
Trong suốt tuần, chỉ số S&P 500 đã giảm 0,26%, trong khi Nasdaq cũng ghi nhận mức giảm 1,17%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng không tránh khỏi sự suy giảm với mức giảm 0,93%.
Cổ phiếu của Nvidia đã kết thúc phiên giao dịch vào thứ Sáu với mức giảm hơn 5%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất từ cuối tháng 5/2023. Dù vậy, cổ phiếu của công ty vẫn kết thúc tuần với mức tăng hơn 6%, trong bối cảnh đà tăng trước đó đã đưa thêm hơn 1 nghìn tỷ USD vào giá trị vốn hóa thị trường của công ty trong năm nay.
Các nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư đang thực hiện việc chốt lời sau đợt tăng giá gần đây trên thị trường. Dự báo cho rằng, giới đầu tư sẽ có tâm lý thận trọng, đặc biệt khi có những nghi ngờ về việc liệu các dữ liệu lạm phát sắp tới có đủ để thuyết phục FED rằng áp lực giá đang hạ nhiệt đủ nhanh.
Dữ liệu việc làm của Vương quốc Anh
Vào thứ Ba, Vương quốc Anh sẽ công bố báo cáo việc làm mới nhất, một thông tin mà cả nhà đầu tư và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đều đang quan tâm, đặc biệt là về tăng trưởng tiền lương, trong bối cảnh có nhiều tin đồn khác nhau về thời điểm BOE sẽ tiến hành đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên.
Mức tăng trưởng tiền lương trung bình mỗi giờ đã giảm xuống 6,2% trong tháng 12, mức chậm nhất trong hơn một năm qua, tuy nhiên vẫn chưa đủ để thuyết phục các quan chức BOE rằng lãi suất, hiện đang ở mức cao nhất trong 16 năm, cần phải được cắt giảm sớm hơn.
Trong khi đó, Eurozone sẽ công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp trong tháng 1. Báo cáo trước đó cho thấy sản lượng đã tăng mạnh, xóa bỏ sự suy giảm trong suốt năm 2023. Điều này có thể là một dấu hiệu tích cực cho tăng trưởng GDP quý I của Eurozone.
Chứng khoán
Các chỉ số sau phiên 08/03
Chỉ số quan trọng | Điểm | Thay đổi so với phiên trước | Thay đổi trong 5 ngày | Thay đổi trong 1 tháng |
S&P 500 (Mỹ) | 5.123,69 | -0,65% | -0,26% | +1,93% |
NASDAQ (Mỹ) | 16.085,11 | -1,16% | -1,17% | +0,59% |
DOW JONES (Mỹ) | 38.722,69 | -0,18% | -0,93% | +0,13% |
DAX (Đức) | 17.814,51 | -0,16% | +0,45% | +5,25% |
NIKKEI 225 (Nhật Bản) | 39.688.94 | +0,23% | -0,56% | +7,57% |
SHANGHAI COMPOSITE (Trung Quốc) | 3.046,02 | +0,61% | +0,63% | +6,28% |
HANG SENG (Hong Kong) | 16.353,39 | +0,76% | -1,42% | +3,85% |
5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 08/03
Cổ phiếu | Thay đổi | Giá hiện tại |
NVIDIA Corporation (NVDA) | -5,55% | 875,28 USD |
Intel Corporation (INTC) | -4,66% | 44,00 USD |
Macy’s, Inc. (M) | +3,98% | 21,15 USD |
Moderna, Inc. (MRNA) | +3,57% | 103,03 USD |
QUALCOMM Incorporated (QCOM) | -2,93% | 170,57 USD |
Dự báo về giá kim loại và tiền tệ cho ngày 11/03
Vàng: Trong ngắn hạn, giá vàng đang có xu hướng tăng. Nếu giữ được ở trên mức 2.175,55, nhà đầu tư có thể mở vị thế “long” với kỳ vọng chốt lời tại các mức 2.197,00 và 2.216,65. Tuy nhiên, nếu giá vàng giảm xuống dưới mức 2.175,55, nhà đầu tư nên mở vị thế “short” với kỳ vọng chốt lời tại các mức 2.155,90 và 2.134,45.
- Vùng hỗ trợ S1: 2.155,90
- Vùng kháng cự R1: 2.197,00
Dự báo về cặp GBP/USD cho ngày 11/03
Cặp GBP/USD: Trong ngắn hạn, cặp GBP/USD đang có xu hướng tăng. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2849, nhà đầu tư có thể mở vị thế “long” và chốt lời tại các mức 1,2896 và 1,2941. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,2849, nhà đầu tư nên mở vị thế “short” với kỳ vọng chốt lời tại các mức 1,2803 và 1,2756.
- Vùng hỗ trợ S1: 1,2803
- Vùng cản R1: 1,2896
Dự báo về cặp EUR/USD cho ngày 11/03
Cặp EUR/USD: Mặc dù đang có biểu hiện tăng nhẹ, nhưng dự báo cho thấy cặp EUR/USD có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 1,0945, nhà đầu tư có thể mở vị thế “long” và chốt lời tại các mức 1,0972 và 1,1008. Trong trường hợp tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,0945, nhà đầu tư nên mở vị thế “short” với kỳ vọng chốt lời tại các mức 1,0910 và 1,0883.
- Vùng hỗ trợ S1: 1,0910
- Vùng cản R1: 1,0972
Dự báo cho cặp USD/JPY vào ngày 11/03
Cặp USD/JPY: Trong ngắn hạn, cặp USD/JPY đang có xu hướng giảm. Nếu tỷ giá giữ vững ở trên mức 147,22, nhà đầu tư nên mở vị thế “long” với kỳ vọng chốt lời tại các mức 147,96 và 148,86. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 147,22, nhà đầu tư có thể mở vị thế “short” và chốt lời ở quanh các mức 146,32 và 145,58.
- Vùng hỗ trợ S1: 146,32
- Vùng cản R1: 147,96
Dự báo về cặp USD/CAD cho ngày 11/03
Cặp USD/CAD: Trong ngắn hạn, cặp USD/CAD đang giảm nhưng được dự báo có xu hướng tăng. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 1,3471, nhà đầu tư có thể mở vị thế “long” và chốt lời tại các mức 1,3522 và 1,3549. Trong trường hợp tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,3471, nhà đầu tư nên mở vị thế “short” với kỳ vọng chốt lời tại các mức 1,3444 và 1,3393.
- Vùng hỗ trợ S1: 1,3444
- Vùng cản R1: 1,3522