Hãy cùng BrokerBoss cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế Tuần 24 (10/06 – 14/06). Đâu là những sự kiện đáng chú ý?
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ họp khi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng sẽ họp trong tuần này. Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế từ Vương quốc Anh sẽ được giới chức Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) theo dõi sát sao để tính toán lộ trình lãi suất.
Dưới đây là những thông tin mà nhà đầu tư cần lưu ý trong tuần giao dịch sắp tới:
Quyết định của FED
Với việc FED có khả năng giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Tư, thị trường sẽ tập trung vào những tín hiệu về số lần cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2024.
Biểu đồ dot plot được cập nhật có thể sẽ chỉ ra hai lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % trong năm nay, giảm so với ba lần trong dự báo hồi tháng Ba. Dữ liệu việc làm công bố tuần trước cho thấy cả số lượng việc làm và tăng trưởng tiền lương đều tăng tốc trong tháng 5 dù tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Kết quả này khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất trong năm nay, với đợt cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 9.
Những bình luận gần đây của các quan chức FED cho thấy họ không vội cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn dai dẳng và triển vọng tăng trưởng vẫn vững chắc. Lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt sau đợt tăng lãi suất mạnh mẽ kể từ năm 2022 nhưng vẫn chưa giảm xuống mức mục tiêu 2%.
Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ
Số liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố chỉ vài giờ trước tuyên bố chính sách của FED vào thứ Tư. Những dấu hiệu tiếp theo về việc lạm phát hạ nhiệt có thể củng cố kỳ vọng của thị trường về việc FED cắt giảm lãi suất, đặc biệt khi có những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế.
Phố Wall sẽ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu hạ nhiệt lạm phát. Các nhà giao dịch vẫn đang đánh giá khả năng FED sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay, thậm chí có hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy.
Ngược lại, các dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến có thể khiến nhà đầu tư lo sợ và khơi lại nỗi lo suy thoái kinh tế vốn đã lắng dịu trong nhiều tháng. Đây sẽ là những dữ liệu có thể tác động lớn đến thị trường, trước cuộc họp báo của Chủ tịch FED Jerome Powell.
Biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ
Giới đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát công bố vào thứ Tư và kết quả cuộc họp của FED để tìm kiếm manh mối về kịch bản hạ cánh mềm, từng đẩy chứng khoán tăng điểm lên mức cao kỷ lục, có còn hợp lý hay không.
Ông Ryan Detrick, giám đốc chiến lược thị trường tại Carson Group, nói với Reuters: “Không ai kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, nhưng liệu họ có mở cửa cho việc cắt giảm ngay sau tháng 9 hay không đang là câu hỏi lớn trong đầu mọi người”.
Đà tăng kể từ đầu năm tới nay đã nâng chỉ số S&P 500 hơn 12%, nhờ kỳ vọng FED có thể hạ nhiệt lạm phát mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây đã gửi đi những tín hiệu trái ngược nhau: Báo cáo việc làm tuần trước tốt hơn nhiều so với dự kiến, trong khi các báo cáo trước đó cho thấy hoạt động sản xuất chậm lại và tăng trưởng quý I được điều chỉnh thấp hơn.
Ông Paul Christopher, người đứng đầu mảng chiến lược thị trường toàn cầu tại Viện đầu tư Wells Fargo, cho biết: “Thị trường muốn có sự rõ ràng và không muốn thấy FED phải đợi đến tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau mới bắt đầu cắt giảm lãi suất”. Ông cũng nói thêm rằng việc lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ làm tổn thương nền kinh tế.
Dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh
Những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo việc làm mới nhất của Vương quốc Anh vào thứ Ba, nhằm đánh giá liệu áp lực tiền lương có giảm bớt đủ nhanh để BOE tiến hành cắt giảm lãi suất ngắn hạn hay không.
Thu nhập trung bình hàng tuần, không bao gồm tiền thưởng, trong ba tháng tính đến tháng 3 đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng 9,8% của lương tối thiểu tại Anh trong tháng 4 có thể đẩy tốc độ tăng trưởng đó lên cao hơn.
Cho đến gần đây, các nhà kinh tế vẫn kỳ vọng BOE sẽ tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 6, nhưng áp lực lạm phát dai dẳng đã khiến kỳ vọng này dần lu mờ.
Trong khi đó, dữ liệu GDP tháng 4 công bố vào thứ Tư dự kiến sẽ cho thấy kinh tế Anh giảm tốc sau khi đã tăng trưởng 0,6% trong quý I.
Bên cạnh đó, Công đảng đối lập sẽ đưa ra tuyên ngôn của mình trước cuộc bầu cử ngày 4/7. Dù các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Công đảng sẽ đánh bại Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak, một số lãnh đạo doanh nghiệp nghi ngờ Công đảng có thể xoay chuyển tình hình tăng trưởng yếu kém gần đây của Anh.
Cuộc họp chính sách của BOJ
Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã đề cập đến một số hình thức thu hẹp chương trình nới lỏng định lượng có thể được BOJ triển khai khi kết thúc cuộc họp chính sách hai ngày vào thứ Sáu.
Ông cho biết việc giảm lượng mua trái phiếu sẽ là động thái hợp lý khi BOJ đang dần chấm dứt gói kích thích kéo dài hàng thập kỷ. Nhà lãnh đạo BOJ cũng nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách sẽ hành động “thận trọng” trong việc tăng lãi suất sau khi thực hiện đợt tăng đầu tiên kể từ năm 2007 hồi tháng 3.
Mizuho Securities nhận thấy BOJ có khả năng cắt giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng khoảng 1 nghìn tỷ yên (6,4 tỷ USD) xuống còn 5 nghìn tỷ yên.
Tuy nhiên, biện pháp này liệu có hỗ trợ cho đồng yên yếu hay không vẫn là một vấn đề hoàn toàn khác, khi BOJ và chính phủ Nhật Bản lo ngại rằng một đồng tiền yếu có thể phá vỡ chu kỳ lạm phát nhẹ và tăng trưởng tiền lương ổn định như mong đợi.
Chứng khoán
Các chỉ số sau phiên 07/06
Chỉ số quan trọng | Điểm | Thay đổi so với phiên trước | Thay đổi trong 5 ngày | Thay đổi trong 1 tháng |
---|---|---|---|---|
S&P 500 (Mỹ) | 5.346,99 | -0,11% | +1,32% | +2,38% |
NASDAQ (Mỹ) | 17.133,13 | -0,23% | +2,38% | +4,85% |
DOW JONES (Mỹ) | 38.798,99 | -0,22% | +0,29% | -1,81% |
DAX (Đức) | 18.557,27 | -0,51% | +0,32% | -1,15% |
NIKKEI 225 (Nhật Bản) | 38.683,93 | -0,05% | +0,51% | +1,19% |
SHANGHAI COMPOSITE (Trung Quốc) | 3.051,28 | +0,08% | -1,15% | -3,27% |
HANG SENG (Hong Kong) | 18.366,95 | -0,59% | +1,59% | -3,15% |
5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 07/06
Cổ phiếu | Thay đổi | Giá hiện tại |
---|---|---|
Abbott Laboratories (ABT) | +3,17% | 107,58 USD |
3M Company (MMM) | +2,69% | 100,86 USD |
Moderna, Inc. (MRNA) | -2,38% | 151,01 USD |
Alibaba Group Holding Limited (BABA) | -2,00% | 78,41 USD |
Walmart Inc. (WMT) | -1,89% | 65,88 USD |
Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 10/06
Giá vàng đang tăng nhẹ nhưng có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu giá vàng duy trì ở trên mức 2.296,21 USD, nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.298,01 USD và 2.301,54 USD. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mức 2.296,21 USD, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.292,68 USD và 2.290,88 USD.
- Vùng hỗ trợ S1: 2.292,68 USD
- Vùng kháng cự R1: 2.298,01 USD
Cặp GBP/USD
Cặp GBP/USD đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 1,27255, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,27281 và 1,27327. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,27255, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,27209 và 1,27183.
- Vùng hỗ trợ S1: 1,27209
- Vùng cản R1: 1,27281
Cặp EUR/USD đang giảm nhưng dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 1,07774, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,07797 và 1,07835. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,07774, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,07736 và 1,07713.
- Vùng hỗ trợ S1: 1,07736
- Vùng cản R1: 1,07797
Cặp USD/JPY
Cặp USD/JPY đang tăng nhưng dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 156,831, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 156,945 và 157,008. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 156,831, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời quanh các mức 156,768 và 156,654.
- Vùng hỗ trợ S1: 156,768
- Vùng cản R1: 156,945
Cặp USD/CAD đang tăng nhẹ nhưng dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 1,37596, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,37645 và 1,37676. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,37596, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,37565 và 1,37516.
- Vùng hỗ trợ S1: 1,37565
- Vùng cản R1: 1,37645